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Capacitación del equipo

Cada interesado, en un solo lugar.

Qué se conectó a Zoho, dónde se ve cada cosa y cómo la trabajamos en el día a día con Zoho CRM y Zoho SalesIQ.

Noviembre 2026Zoho CRM · Zoho SalesIQ3 webs · Google · Meta · Encuentra24
Agenda

Tres partes, un objetivo: que ningún interesado se pierda.

ZohoCRM · SalesIQ

Toque cada origen para ver a dónde llega.

Tarea 1 de 5 · Chat y WhatsApp en las 3 webs

Chat en vivo a la derecha, WhatsApp a la izquierda.

El visitante ve la burbuja de chat con saludo en español. El botón de WhatsApp sigue a la izquierda, como antes.
Patricia es la operadora: atiende desde la web de SalesIQ o desde su app.
Si nadie responde a tiempo, queda como chat perdido y llega un aviso por correo, con los datos que el visitante haya dejado.
En nuestra configuración el chat no crea un lead solo. Si es un interesado real, se registra en Leads Green Properties con Canal "Chat".
Se atiende en:SalesIQ›Chats
greenproperties.com.pa con el chat de SalesIQ abierto a la derecha y el botón de WhatsApp a la izquierda
greenproperties.com.pa. Igual en greenpropertiespanama.com y beachsantacatalina.com.
Tarea 2 de 5 · Formularios en las 3 webs

Cada formulario crea un lead con su origen.

Nombre, teléfono, correo y mensaje.
Sitio web de origen: cuál de las 3 webs.
Propiedad de interés: en las fichas de greenpropertiespanama.com se guarda la propiedad exacta.
Canal de Entrada y Campaña: de dónde vino la persona.
Patricia recibe un correo por cada formulario y el lead queda a su nombre con Estado "Nuevo".
Se ve en:Zoho CRM›Leads Green Properties
Formulario de contacto de greenproperties.com.pa
Formulario de contacto, en español e inglés.
Tarea 3 de 5 · Leads de Google Ads

Quien llega por un anuncio queda marcado.

Si llega por un anuncio y llena un formulario, el lead entra con su canal y, si el enlace la trae, su campaña.

Cómo llegóCanalCampaña
Anuncio de Google con etiqueta de campañaGoogle Adsel nombre de la campaña
Anuncio de Google sin etiquetaGoogle Ads"Google Ads (sin utm_campaign)"
Primera visita sin anuncioWebsitevacía
El origen se recuerda aunque navegue por otras páginas o vuelva otro día a la misma web desde el mismo navegador.
Si ve el anuncio y llama o escribe por WhatsApp sin llenar el formulario, no se mide.
Zoho CRM: filtro por Canal de Entrada con la lista de canales; datos personales tapados
Para verlos: filtro "Canal de Entrada" y elegir Google Ads. Datos personales tapados.
Tarea 4 de 5 · Leads de Meta Ads

Facebook e Instagram: depende de a dónde lleve el anuncio.

Se mide

Anuncio que lleva a la web

Si la persona llena el formulario, el lead entra con Canal "Facebook" (o "Instagram", si el enlace lo indica). La campaña aparece con la misma regla que en Google. Es el caso de los anuncios de Playa Flor.

Hoy no entra a Zoho

Anuncio que lleva a WhatsApp

La mayoría de los anuncios de Green Properties abren una conversación de WhatsApp. Esos contactos llegan al teléfono. Para medirlos: registrarlos a mano con Canal "Whatsapp", o conectar la API de WhatsApp a Zoho (decisión pendiente).

Para el equipo de anuncios: poner la etiqueta de campaña en el enlace de cada anuncio que lleve a la web permite ver en Zoho qué campaña trae cada lead.

Zoho CRM: lista filtrada por Canal de Entrada Encuentra24; datos personales tapados
Lista filtrada por Canal de Entrada = Encuentra24. Datos personales tapados.
Tarea 5 de 5 · Leads de Encuentra24

Encuentra24 entra solo, sin copiar nada a mano.

Entra: quien escribe por el formulario del anuncio, quien pulsa "ver WhatsApp" y quien pulsa "ver teléfono".
No entra: quien solo marca el anuncio como favorito.
Un lead por persona y anuncio. Si vuelve a interactuar con ese anuncio, se anota en el historial de su lead, sin duplicar ni enviar otro correo.
Llega en minutos y Patricia recibe el aviso. Si algún aviso fallara, Zoho vuelve a revisar Encuentra24 cada 2 horas.
Ya están cargados los últimos 6 meses, con Campaña "Encuentra24 historico" y sin avisos.
Zoho CRM: lista de Leads Green Properties; datos personales tapados
Cómo se trabaja · Dónde está todo

Un solo lugar: Leads Green Properties.

Cómo se trabaja · La ficha del lead

Lo que llega hecho y lo que completa quien atiende.

Zoho CRM: ficha de un lead con mensaje, propiedad y clasificación; datos personales tapados
Cómo se trabaja · Estados

Si todos usamos los estados igual, los informes dicen la verdad.

Propuesta para acordar hoy. Toque cada estado.

Cómo se trabaja · Quién hace qué

Patricia reparte, el asesor atiende, el CRM queda al día.

1Zoho

Avisa

Llega el lead y Patricia recibe el correo.

2Patricia · con Zoho

Asigna

Pasa nombre, teléfono y propiedad al asesor por WhatsApp y deja la nota "Asignado a ...".

3Asesor · sin Zoho

Atiende y reporta

Contacta el mismo día y le cuenta a Patricia el resultado y el próximo paso.

4Patricia

Actualiza

Cambia el estado y deja la nota con lo que pasó.

Si el interesado ya habló con otro asesor, se avisa para no duplicar el contacto.
Si Patricia no está: acordar quién la cubre. Mientras tanto, los leads esperan en Zoho con Estado "Nuevo" y no se pierden.
Caso práctico

Un interesado, de principio a fin.

1Visitante

Pide información

Hace clic en un anuncio de Google y llena el formulario de la ficha de un apartamento en greenpropertiespanama.com.

2Zoho

Crea el lead

Con la propiedad, Sitio web = greenpropertiespanama.com, Canal = Google Ads y Estado = Nuevo. Patricia recibe el correo.

3Patricia

Asigna

Pasa los datos a un asesor por WhatsApp y deja la nota "Asignado a ...".

4Asesor

Contacta

Llama ese mismo día, conversa y agenda una visita. Le reporta a Patricia.

5Patricia

Actualiza

Pasa el estado a "Contactado" y luego a "Visitando Propiedades". Completa el presupuesto y anota el próximo paso.

6Fin de mes

Se mide

Filtrando por Canal = Google Ads y por Hora de creación del mes, se ve cuántos leads trajo y en qué estado están hoy.

Zoho SalesIQ: bandeja de chats
SalesIQ en el día a día

Atender el chat de las webs.

Rutina recomendada

El hábito que hace que esto funcione.

Cada día
  • Filtro "Estado = Nuevo": que no quede ninguno sin asignar.
  • Responder los leads nuevos el mismo día; en horario de oficina, en menos de una hora.
  • Revisar los chats perdidos en SalesIQ.
Cada semana
  • Repasar los "Contactado" y "No responde" con cada asesor.
  • Pasar a "Perdido", con su motivo, lo que ya no sigue.
Cada mes
  • Filtrar por Hora de creación del mes: cuántos leads llegaron por canal.
  • De esos, en qué estado están hoy: Visitando, Negociación, Convertido...
  • Dejar fuera la Campaña "Encuentra24 historico": es la carga inicial.
  • Con eso, decidir dónde invertir en anuncios.
Apps en el celular

Todo esto también en el teléfono.

Zoho CRM

Ver los leads, cambiar el estado, añadir notas y llamar con un toque.

Google Play →

Zoho SalesIQ

Atender los chats de las webs y recibir avisos de chats nuevos.

Google Play →

En iPhone: buscar "Zoho CRM" y "Zoho SalesIQ" en el App Store.

Pendientes y decisiones

Lo que queda por decidir.

Decisión de Green

WhatsApp dentro de Zoho

Conectar el número de WhatsApp por su API para que esas conversaciones, y los anuncios que llevan a WhatsApp, queden registrados en Zoho.

Decisión de Green

Plan de SalesIQ

La prueba termina el 4 de noviembre y pasa al plan gratuito. Revisar si alcanza para el volumen y las funciones que se usan, o contratar uno superior.

Propuesta

Campo "Asesor asignado"

Una lista con el nombre de cada asesor, en lugar de la nota "Asignado a ...". Así se puede filtrar y medir por asesor.

Para quien maneja los anuncios

Etiqueta de campaña en los enlaces

Así Zoho muestra el nombre de la campaña de Google o Meta que trajo cada lead.

Ponte a prueba

Gracias

¿Preguntas?

Practiquemos en vivo: abrir un lead, cambiar su estado y dejar una nota.

Green Properties · Noviembre 2026